【财经早餐】2022.08.04星期四

文章发布于：2022-08-04 08:42:38

财经早餐语音版

每日金曲：张靓颖、李秉成 —《终于等到你》

► 中国气象局：7月平均气温23.2℃，较常年同期偏高1℃，为1961年以来历史同期第2高。预计8月大部地区气温接近常年同期到偏高，华东大部、华中大部、西南东北部、青藏高原大部及新疆北部等地偏高1-2℃。上述地区需关注持续高温对人体健康的不利影响，做好防暑降温及供电应急准备工作。

► 携程：今年七夕，钟爱特色酒店的女性用户占据酒店订房的主导，长途浪漫旅行打卡地被海南和云南承包，成为七夕旅行的新趋势。从热门航线来看，排名靠前的4条国内热门航线均与北京、上海和三亚密切相关；浪漫主题的跟团游产品也备受热捧，七夕前后，交易额排名前5的浪漫主题线路产品均被云南包揽。

► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。2022年《财富》世界500强揭晓！谁是全球最赚钱的公司？哪国的大公司数量排第一？哪些企业在“退步”，又有哪些在崛起？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#500强的财富密码

宏观经济

1、7月，财新服务业PMI为55.5，较6月上升1.0个百分点，连续第二个月位于扩张区间，并创2021年5月以来新高。制造业PMI降幅大于服务业PMI升幅，拖累财新综合PMI降至54.0，较6月回落1.3个百分点，显示中国企业生产经营活动扩张速度放缓。

2、国家电网：1-7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元。到年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，项目总投资4169亿元，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

3、证券日报：前7个月地方债发行规模达5.66万亿元。其中，剔除135亿元中小银行专项债后，新增专项债发行规模3.45万亿元。受专项债加快发行的带动，上半年，基础设施投资同比增长7.1%，增速比前5个月加快0.4个百分点。随着地方加快专项债使用，将对下半年稳经济起到托底作用。

4、美联储布拉德：今年利率应该调整到3.75％-4％，更倾向于提前加息。随着时间的推移，美国通胀水平将回到2％。美国现在并没有陷入经济衰退，下半年美国GDP将出现正增长。美联储将小心翼翼地根据经济数据做出政策调整。

5、央视新闻：据悉，2023年英国通胀率将飙升至“天文数字”，并迫使英国央行将利率提高至比预期更高的水平，此外英国长期的经济衰退还将持续更久。预估天然气价格和食品成本上涨将导致通胀率升至11%。此外，英国央行将继续加息，最高达3%。

地产动态

1、安徽省合肥市：8月3日成功出让9宗地块，其中有7宗涉宅用地，总出让面积38万平方米，总起价约35.86亿元，总成交额35.89亿元。此外，本批次地块中还有8宗地块流拍。

2、江苏省徐州市：完成今年第二批集中土地出让。本批次共成交14宗涉宅用地，总出让面积53.4万平方米，总成交价20.03亿元。

3、碧桂园：7月，实现归属本公司股东权益的合同销售金额约人民币301.1亿元，归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约344万平方米。

4、万科A：7月，实现合同销售面积216.5万平方米，合同销售金额336.9亿元；1-7月，累计实现合同销售面积1507.2万平方米，合同销售金额2489.8亿元。

股市盘点

1、周三，上证指数报3163.67点，下跌0.71%，成交额4554.10亿。深证成指报11982.26点，下跌1.14%，成交额6595.50亿。创业板指报2628.82点，下跌1.86%，成交额2329.45亿。总体上个股跌多涨少，两市近3000只个股下跌。两市成交额11150亿，较上个交易日缩量662亿。板块方面，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出10.49亿元；其中沪股通净卖出13.9亿元，深股通净买入3.4亿元。

2、周三，恒生指数报19767.09点，上涨0.40%。恒生科技指数报4246.13点，上涨1.24%。国企指数报6736.96点，上涨0.52%。科技、芯片、军工股涨幅居前，阿里巴巴涨近4%，万国数据涨超7%。大消费、地产、黄金股走弱，中升控股跌近5%。南向资金净买入7.19亿港元，其中，港股通（沪）净卖出4.22亿港元；港股通（深）净买入11.41亿港元。

3、截至8月3日，北交所上市公司104家，当日无新增。总市值1799.09亿元，成交金额5.01亿元。

4、两市融资余额：截至8月2日，上交所融资余额报8134.63亿元，较前一交易日减少55.29亿元，深交所融资余额报7050.09亿元，较前一交易日减少65.25亿元；两市合计15184.72亿元，较前一交易日减少120.54亿元。

5、上证报：7月，有276家上市公司在二级市场上回购股份，合计回购金额达363.48亿元，环比增长5%。从行业看，医药、家电、汽车行业的上市公司占据前三，分别达47.52亿元、37.72亿元和31.84亿元。业内称，上市公司展开回购，反映了其对公司投资价值、发展前景的信心。

6、中证网：8-12月多家A股上市银行限售股面临解禁，解禁股的市值超3200亿元，高于去年全年银行股解禁市值。业内称，下半年银行股解禁整体影响预计有限。随着经济稳步复苏，银行业绩与资产质量将持续改善，板块估值修复可期。

7、证券日报：今年以来，2268家上市公司发布3928单并购计划，同比增长22.98%。从进展来看，1166单已经完成，64单失败，2698单进行中。另外，今年以来，“A并A”日渐活跃。业内称，今年并购重组较之往年增长较快，行业分布相对均匀，产业资本逐步成为并购的主力军。

8、私募排排网：截至7月底，证券类百亿私募的数量已经增加至112家，相比于去年年底的105家，增加了7家，今年以来共有14家私募最新突破了百亿规模。百亿量化私募已经增至30家，数量创历史新高。

9、首航高科：最终落实备案项目为“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热（储）新能源多能互补一体化大基地项目，预计投资金额约100亿至110亿左右。

10、国际实业：获合易盈通名下基金举牌，增持公司股份740.87万股，占公司总股本的1.54%；此次增持后，合易盈通通过名下5只基金累计持有公司股份2801.87万股，占公司总股本的5.83%。

11、日盈电子（4连板）：目前的主营业务中温度传感器收入占比不高，且主要运用于家用电器，车用温度传感器应用较少。涉及新能源汽车零部件制造的收入占比极小。产品毛利率、净利率较低。

12、绿康生化（3连板）：收深交所关注函。此前披露，拟收购江西纬科100%股权。深交所要求结合在光伏领域已有的技术、人才储备、市场资源等，说明本次收购决策是否审慎合理，是否存在迎合热点炒作股价的情形，并请再次向市场充分提示该投资事项可能面临的风险。

财富聚焦

1、茅台集团董事长丁雄军：茅台拥有长期贮存的优质基酒资源，酒库里存了几十万吨基酒，按照市场价值计算的话，是好多万亿。“i茅台”APP上线两个多月，营业额超过60亿元，注册用户超过2000万。茅台和蒙牛的合作非常成功，目前茅台冰淇淋供不应求。

2、飞猪：7月跟团游预订量环比上月翻倍增长，宁夏、贵州等热门目的地的跟团游订单量环比增长超150%。为解决消费者出游痛点、提供更有保障的服务，飞猪已推出面向跟团游的“提前1天免费退”及“行前改期”服务，覆盖面正在逐步扩大。

行业观察

1、工信部：上半年，全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。锂离子电池环节，储能电池产量达到32GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh。锂离子电池产品出口同比增长75%。

2、证券时报：面对下游旺盛需求，硅料供应紧缺的状况仍未改善，多个光伏硅料项目开工或投产。业内预计，8月国内硅料产量将有13%左右的环比增幅。三季度硅料价格仍将保持上涨动能，即便到了四季度也很难大幅下跌，真正的拐点将在2023年出现。

3、上海市：预计未来10天高温很难缓解，极端最高气温可达39-40℃。除了白天酷热，早晚最低气温也逼近30℃。在最热的下午，午后雷阵雨通常都是暴脾气。其中8月6-7日上海将有午后强对流过程，伴有短时强降水和雷雨大风，及时关注预报预警、做好防范。

4、央视财经：上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。但海外部分地区仍然是缺货状态。1-6月，我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。

5、IDC：上半年，中国智能音箱市场销量为1483万台，同比下降27.1%，销售额为42亿元人民币，同比下降16.2%。受需求疲软影响，智能音箱市场销售面临压力，但伴随升级迭代，市场经营状况逐步改善。

6、上证报：据悉，快手宣布将推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案，正式进军to B赛道。快手已于近日成立独立业务部门“溪流湖”，负责研发to B相关业务。

7、央视新闻：当地时间8月3日，法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢表示，法国已完成天然气战略储备的80%，按此进度，预计法国会在11月1日完成100%储备。

公司要闻

1、比亚迪：7月，新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆；本年累计销量80.39万辆，同比增长292.00%。

环球视野

1、央视网：热浪席卷西班牙全境，统计数据显示，7月以来，高温天气已经导致该国2124人死亡。西班牙国家气象局发布报告称，高温和少雨天气可能会持续到秋天。8月1日，西班牙50个省中有34个省份发布高温天气黄色或橙色预警，部分地区当天气温超过40℃。

2、美国：7月，Markit服务业PMI终值为47.3，创2020年5月以来新低，预期47，前值47；Markit综合PMI终值为47.7，前值47.5。

3、波罗的海干散货指数：跌4.73%，报1731点。

金融数据

国内

1、新三板：8月3日，合计挂牌6726家公司，当日增加3家，成交金额2.50亿。三板成指报1006.87，跌0.16%，成交额1.64亿。

2、国内商品期货：截至8月3日下午收盘，收盘走势分化，液化气、棉纱、玻璃涨超2%，豆油、尿素、沥青、焦炭涨超1%。白糖、棕榈油跌超2%，沪镍、低硫燃料油、沪锡、PVC、沪银、鸡蛋跌超1%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.08%，至101.415；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.11%，至102.090；10年期国债期货主力合约T2209上行0.07%，至101.375。10年期国债利率跌0.96BP，至2.72%；10年期国开债利率跌1.75BP，至2.89%。

4、上海国际能源交易中心：8月3日，原油期货主力合约2209，以677.8元/桶收盘，上涨4.1元，涨幅为0.61%。全部合约成交262123手，持仓量增加121手至70999手。主力合约成交203495手，持仓量减少577手至31801手。

5、央行：周三，开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.1%，与此前持平。

6、Shibor：隔夜报1.0260%，下跌5.00个基点。7天报1.3850%，下跌14.10个基点。3个月报1.7670%，下跌3.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7549，涨0.0459%，人民币中间价报6.7813，跌0.0000%。NDF：3个月报6.7485，6个月报6.7305，1年报6.7095，2年报6.7195。

8、上海环交所：8月3日，全国碳市场排放配额挂牌交易成交量500吨，成交额2.875万元，收盘价57.50元/吨，上涨0.26%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.53%，报27741.90点。韩国KOSPI指数涨0.89%，报2461.45点。

10、美股：道指收涨1.26%，报32805.96点；纳指收涨2.59%，报12668.16点；标普500收涨1.53%，报4153.76点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.49%，报7445.68点；德国DAX30指数收涨1.03%，报13587.56点；法国CAC40收涨0.97%，报6472.06点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.74%，报1776.4美元/盎司。

13、原油：WTI原油日内收跌1.6%，报92.25美元/桶；布伦特原油日内收跌2%，现报98.5美元/桶。

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► 财富中文网：今年，500强企业总营收约37.8万亿美元，比去年大幅上涨19.2%，是有史以来最大的涨幅，相当于当年全球GDP的五分之二。中国上榜企业的营收占500家上榜企业总营收的31%，首次超过美国。沃尔玛连续第九年成为全球最大公司，亚马逊上升至第二位，国家电网位居第三位，中石油、中石化分别位居第四、五位。盈利方面，沙特阿美公司成为 “最赚钱的公司”。苹果公司降为第二位。“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦以约898亿美元的利润位居第三位。中国“工、建、农”三大商业银行继续位列利润榜前十位。

► 中新网：中国共有145家公司上榜，相比去年增长11家，大公司数量继续位居各国之首。美国共计124家公司上榜，比上一年增加2家。今年，中国大陆企业的平均营收达809.8亿美元，同去年相比大幅提升，平均总资产和净资产均超世界500强平均水平。盈利能力方面，中国企业平均利润约41亿美元。今年进入榜单的中国银行共有10家，10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的41.7%，上榜银行利润占比仍然很高。

► 中房报：此次有5家房企上榜，均来自中国。分别为绿地、碧桂园、万科、保利、龙湖。相比2021年，这些房地产公司平均营业收入有所上升，达678.8亿美元；但平均利润有所下降，减少到28.7亿美元。入世以来，中国经济发展经历了大规模工业化和城市化过程。房地产行业、建筑材料、工程建设等行业迅速崛起，形成了一批规模巨大的龙头企业。近年来，随着工业化和城市化基本完成，这些行业所属企业经营业绩下滑，部分退出榜单，在榜的则拖累了上榜中国公司整体的经营业绩。

► 财经早餐：放眼前沿行业，今年上榜的中国互联网公司共有3家，分别是京东、阿里巴巴、腾讯，分列第46、55、121位。这也是三家企业登上榜单以来名次最高的一年。分行业来看，新能源、生物制药、新兴制造业等开始崛起。今年有14家新上榜中国公司，中国中化、潞安化工、比亚迪，顺丰等。但是科技型企业和民营企业数量仍然较少，表明市场活力仍有待进一步激活。总体看，中国企业数量增加、规模扩大。但是，全球产业链正在重组，全球企业竞争规则也将重构，未来的中国大公司也面临着严峻的挑战。

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